A tela de Contatos reúne todos os seus leads e clientes num só lugar. Enquanto o Kanban mostra as negociações em andamento, aqui você encontra as pessoas , com histórico, origem e uma classificação que funciona como termômetro de cada contato.
Buscar um contato
- Abra Contatos no menu.
- Use a barra de busca no topo.
- Digite o nome ou o número de telefone.
É o caminho mais rápido pra achar alguém específico, aquele cliente que ligou e você só lembra o primeiro nome, ou o número que apareceu no celular.
Criar um contato na mão
Nem todo contato chega por conversa. O cliente ligou, você pegou o número numa feira, alguém indicou. Pra esses existe o Novo Contato, no topo da tela: preencha nome e telefone e ele entra na base como qualquer outro.
Três atalhos de teclado
Quem passa o dia nesta tela ganha tempo com três teclas:
| Tecla | O que faz |
|---|---|
| / | Vai direto pra busca |
| n | Abre o Novo Contato |
| Esc | Limpa a seleção e fecha o contato aberto |
Ver o histórico do contato
Clique no contato pra abrir os detalhes. Lá você encontra:
- O histórico de mensagens trocadas.
- As negociações do contato.
- Os dados de tracking, de onde o lead veio.
- A classificação atual.
É a memória completa da relação com aquela pessoa. Antes de retomar uma conversa antiga, vale a visita: você chega sabendo o que já foi falado.
De onde o lead veio
A origem de tracking mostra o caminho que trouxe o contato até você, por exemplo, de qual anúncio ou campanha ele veio. Isso ajuda em duas frentes:
- Na conversa: você já sabe qual oferta despertou o interesse.
- Na gestão: dá pra enxergar quais origens trazem os melhores contatos.
A classificação: o termômetro do contato
A classificação é uma análise baseada nas conversas e indica a temperatura de cada contato:
- Frio, ainda não demonstrou interesse.
- Morno, demonstrou algum interesse.
- Quente, quer comprar.
- Negociando, está em negociação ativa.
- Venda, comprou.
- Perdido, a negociação não foi adiante.
Como usar a classificação no dia a dia
O termômetro serve pra priorizar. Com a lista de contatos na tela:
- Comece por Quente e Negociando, são as pessoas mais perto de fechar.
- Trabalhe os Mornos com follow-ups pra esquentar o interesse.
- Deixe os Frios pra ações de volume, como campanhas.