O chat da equipe foi refeito, e a segunda venda parou de ser barrada

Esta leva tem três coisas grandes. O chat da equipe foi refeito do zero. E duas travas do funil caíram: a que impedia uma segunda venda pro mesmo cliente e a que prendia a negociação inteira num contato só.

O chat da equipe foi refeito

O menu Chat era uma tela simples de mensagens, e só avisava de mensagem nova se você estivesse com ele aberto. Mensagem chegava, ninguém via.

Foi reescrito inteiro. O que tem agora:

• Responder, reagir e mencionar. A menção completa o nome enquanto você digita, como em qualquer aplicativo de mensagem.
• A menção avisa mesmo com o chat fechado. Se alguém te mencionar, aparece no sino do topo e, se você autorizar, o navegador avisa também. Era o que mais fazia falta: quem não estava com o chat aberto não ficava sabendo.
• Canais por assunto e grupos. Dá pra conversar com mais de duas pessoas, não só a dois. Um canal pro comercial, um grupo pra aquela negociação grande.
• Busca em todas as mensagens, sem se importar com acento.
• Mensagem fixada por sala. O combinado importante não desce junto com a conversa.
• Editar e excluir a própria mensagem.
• Áudio, arquivo e emoji. Dá pra gravar e mandar áudio direto na conversa, anexar arquivo, e tem seletor de emoji.
• Anexar um negócio ou um contato na mensagem. E existe o caminho de volta: o botão “Discutir no chat” dentro do negócio, no Kanban. O card que aparece no chat mostra o valor e a etapa de agora, não de quando foi enviado.
• “Está digitando” aparece na sala enquanto alguém escreve.
• As mensagens chegam na hora, sem precisar recarregar a página.

A segunda venda parou de ser barrada

Veio de pedido de cliente. De dois, na verdade.

Funcionava assim: contrato fechado, o cliente quer mais uma coisa, você tenta abrir a segunda proposta no mesmo funil. O sistema barrava. O jeito de contornar era pior que a trava: reescrever por cima o card já ganho, o que apagava a venda do Relatório de Ganhos. E a mesma trava era a causa escondida do erro “Falha ao transferir card”.

No lugar dela entrou um aviso. Ao criar um negócio pra alguém que já tem um aberto naquele funil, a tela mostra o card existente, com valor e etapa, e você escolhe: abrir o novo ou ir pro que já existe. Pra deixar o caminho claro, o negócio ganhou o botão “Nova oportunidade”.

E o erro da transferência, quando acontece, agora diz a causa em vez de “tente novamente”.

Junto com isso, o sistema parou de apontar pro negócio já fechado. Quando o cliente tinha mais de um negócio, o CRM escolhia “o mais avançado” ou “o mais recente”, e isso caía justamente no contrato fechado: o painel do lead no Inbox abria o negócio ganho em vez do que está em negociação, e um cadastro novo vindo de formulário era juntado dentro do negócio ganho, apagando o restante junto. Agora negócio aberto ganha do fechado. E se todos estão fechados, o cadastro vira um lead novo, sem mexer na venda antiga.

Várias pessoas no mesmo negócio

Também nasceu de pedido de cliente, e é a cara da venda B2B: a negociação passa pelo analista de compras, pelo gestor e pelo coordenador. Três pessoas, três números, uma negociação só. Antes, tudo isso ficava preso num contato só.

O negócio agora aceita participantes, além do contato principal. Cada participante tem um papel dentro daquele negócio (decisor, influenciador e por aí vai), e o papel é por negócio: a mesma pessoa pode ser decisora numa negociação e influenciadora em outra.

Negócio sem participante continua exatamente como antes. Se você não usar, nada muda.

O papel da etapa agora é o que você marca

O CRM adivinhava o papel de uma etapa pelo nome dela. Você criava uma etapa “No Show”, marcava como Aberta, e mesmo assim ela pedia motivo de perda, contava como perda no funil e registrava data de perda. A sua escolha ficava de enfeite.

Agora a sua escolha manda. O que você marcar em “Papel da etapa” vale, e o palpite pelo nome só entra onde ninguém marcou nada. Nada muda na sua classificação até você mexer.

Junto veio uma correção: em um dos lugares onde se edita a etapa, nas Configurações, o campo “Papel da etapa” aparecia, deixava salvar, e o valor era descartado em silêncio. A tela dizia uma coisa e o sistema guardava outra.

Kanban, lote de correções

• O botão “Perdido” mandava o negócio pra etapa errada. Funil com mais de uma etapa de perda jogava tudo na primeira: quem tinha “No Show” antes de “Perdido” via o card sumir no No Show.
• Excluir negócio agora pergunta antes. Era o único caminho destrutivo do Kanban sem confirmação, fica a poucos centímetros do “Fechar”, e não tem como desfazer. 😬
• O fundo escuro atrás das janelas voltou no tema claro. Ficava branco no branco: dava pra ler os cards e os valores do Kanban por trás da janela aberta. Eram oito janelas nessa situação.
• A busca do filtro de etiquetas ficava invisível no tema claro. E ela só aparece a partir de 8 etiquetas, ou seja, sumia justamente pra quem mais precisa dela.
• O card do funil agora acompanha quem assumiu a conversa. Antes o Inbox mostrava o vendedor e o card continuava sem dono.
• Campo repetido no card. Um campo do negócio e um campo compartilhado com o mesmo nome apareciam como dois campos idênticos. Agora o selo “só deste negócio” só aparece quando os nomes realmente se repetem.
• A janela do negócio ficou acessível de teclado. Ao abrir, o foco entra nela, em vez de ficar preso num botão do Kanban lá atrás.

Inbox, lote de correções

• A conversa aberta voltou a ficar destacada na lista. O destaque não pintava em tema nenhum, e a barra roxa só aparecia com o mouse em cima. Você olhava a lista e não sabia onde estava.
• Transferir atendimento passou a respeitar a permissão. “Transferir atendimento” e “Transferir pra mim” estavam abertos pra qualquer perfil, enquanto a transferência em lote já pedia permissão. Assumir e Liberar continuam abertos de propósito: os dois só agem em conversa sem dono ou na sua própria.
• Citação de mensagem antiga voltou a aparecer. Responder citando algo mais antigo que as últimas 200 mensagens não mostrava o trecho citado.
• Quem co-atende muita conversa parou de perder conversa da lista. Acima de um certo volume, parte das conversas co-atendidas simplesmente não aparecia. Num caso que a gente mediu, 31 de 231 tinham sumido, sem nenhum erro na tela. 🫥
• “Reabrir automaticamente” parou de sumir. Com “Todas as instâncias” selecionado, o bloco dessa configuração desaparecia, e parecia que o recurso não existia.
• A saudação automática do WhatsApp Business parou de assumir a conversa. A mensagem que o aplicativo comercial dispara sozinho voltava pro CRM como se fosse um atendente humano: o sistema registrava que alguém tinha assumido e calava o agente de IA, sem ninguém ter clicado em nada. Responder de verdade, pelo Inbox, pelo celular ou pelo WhatsApp Web, continua pausando a IA como antes.

A busca global abre o negócio certo

Clicar num resultado de negócio levava pro Kanban sem dizer qual card nem qual funil. O quadro abria no primeiro funil da lista e a negociação parecia ter sumido. Contato levava pra aba de contatos e parava por ali.

Agora o negócio abre no funil dele, com o card selecionado. O contato abre direto a conversa dele, trocando o número sozinho quando precisa. E o resultado da busca passou a mostrar o funil antes da etapa: “Comercial › Proposta” diz muito mais do que um “Proposta” solto.

A aba Hoje mostra só as suas tarefas

A fila “Hoje” da Central de Comando listava follow-up e entrega de todo mundo. O vendedor via, e podia concluir, a tarefa do colega. Os negócios e o SLA da mesma tela já respeitavam a visibilidade; só essas duas partes ficavam de fora.

Agora vale a mesma regra que a Agenda de tarefas já usava, com o botão Minhas / Do time (o “Do time” só aparece pro gestor). As duas abas abrem em “Minhas”.

Uma exceção de propósito: entrega sem responsável continua aparecendo pra todo mundo. É trabalho que ninguém pegou, e a tela existe justamente pra mostrar isso.

Acabamentos

• Tela de login nova, com uma demonstração animada do produto em uso.
• Visibilidade do Kanban, em Configurações, passou a mostrar o nome de cada pessoa, não só o e-mail. E a lista de membros parou de encolher logo depois do login.
• Remover pessoa da empresa. O proprietário passou a poder remover membros, inclusive quando é o último acesso daquela pessoa, com uma confirmação avisando a consequência. A regra de sempre continua: a empresa nunca fica sem proprietário.