Projetos pós-venda, agenda do mês e planilha de leads

O Vender+ CRM ganhou uma área de Projetos para o que acontece depois do fechamento, como instalação, matrícula e onboarding, sem tirar o negócio do funil de vendas. A Central de Comando passou a mostrar o mês inteiro, e os relatórios do WhatsTracking agora exportam os leads um por linha.

Projetos pós-venda

• Nova área Projetos no menu lateral: um quadro só para a execução depois da venda. O funil nasce pronto com quatro etapas: Aguardando início, Em andamento, Aguardando cliente e Concluído.
• A ficha do negócio ganhou a aba Projeto. Dá para abrir o projeto direto da negociação, e o card não sai do funil comercial: etapa, vendedor e data do ganho ficam como estavam. Antes o único caminho era mover o negócio para um funil de pós-venda, o que trocava o responsável do card e ainda podia contar a venda de novo nas métricas.
• Projeto não entra em nenhuma conta de receita. A venda continua sendo contada uma vez, no negócio.
• Cada projeto tem responsável, prazo, observações e tarefas. As tarefas do projeto são as mesmas tarefas do resto do CRM: aparecem na Agenda, no aviso da barra lateral e nos alertas.
• Um mesmo cliente pode ter mais de um projeto. Matrícula e pós-venda do mesmo aluno, por exemplo.
• O projeto é da empresa, não do número de WhatsApp. Quem faz a instalação ou a matrícula nem sempre é quem atende no WhatsApp.
• Os funis de projeto são configurados em Configurações, na área de Funil, junto do funil comercial.
• A matriz de permissões ganhou o grupo Projetos: ver todos os projetos, criar projeto, editar projeto, mover entre etapas e excluir projeto. O Vendedor já vem podendo criar, editar e mover, e vendo os projetos dele.
• Excluir um projeto leva as tarefas dele junto. A negociação de origem não é afetada.

Agenda do mês

• A Central de Comando ganhou a aba Agenda, com as tarefas do mês em calendário. Antes, uma tarefa marcada para o dia 15 não aparecia em tela nenhuma no dia 1, só quando vencia.
• O seletor de mês e ano do topo agora vale para as tarefas também. Antes ele mexia apenas nas métricas.
• Cada dia mostra a cor do que está lá: atrasado, pendente ou tudo concluído.
• Proprietário e Supervisor alternam entre a própria agenda e a do time.
• A agenda respeita o número selecionado no topo, como a aba Hoje.
• Tarefa concluída continua aparecendo no calendário, marcada. O dia não esvazia quando você dá baixa.

Relatórios do WhatsTracking

• A planilha exportada em Relatórios ganhou a aba Leads: um lead por linha, com data, nome, telefone, classificação, plataforma, os cinco campos de UTM, campanha, conjunto e anúncio da Meta, e o código de rastreio.
• As outras abas respondem quantos vieram de onde. Esta responde quem veio: é a planilha crua para cruzar a atribuição por fora.
• Marcações que a plataforma não substituiu, como {{campaign.name}}, saem limpas da planilha. Antes elas viravam uma campanha inexistente na sua contagem.

Distribuição de leads

Três pontos que não estavam no aviso anterior:

• Regra de distribuição por tag do contato passou a funcionar. Antes a regra era salva na tela e nunca era executada.
• O horário de atendimento do vendedor passou a considerar o dia da semana correto. Antes, das 21h à meia-noite, quem atendia de segunda a sexta ficava disponível às 22h de domingo e indisponível às 22h de sexta.
• A cota diária de leads por vendedor passou a virar à meia-noite de Brasília, sempre.

Histórico do negócio

• Mudar a etapa do negócio pelo Inbox entra no histórico do negócio, como já acontecia no Kanban. Antes a mudança feita pelo Inbox não deixava registro.

Correções

• Tarefa criada direto no negócio, sem conversa, agora tem para onde abrir: o link da aba Hoje leva ao card no Kanban. Antes ela ficava sem link nenhum.
• A Agenda de Tarefas do Kanban não mostra mais tarefa já concluída.