Propostas, SLA de atendimento e Central de Comando

Envie propostas com aceite pelo WhatsApp, defina prazos de resposta com alerta e acompanhe o dia inteiro em uma tela só.

Esta foi a maior atualização desde o lançamento. Entraram propostas comerciais, SLA de atendimento, a Central de Comando e uma limpeza que tira a confusão entre tags e etiquetas.

Propostas comerciais com aceite

Na aba Proposta de um negócio, monte o orçamento com itens do catálogo ou avulsos, com quantidade, preço e desconto. O total é calculado na hora.
Defina a validade e envie por WhatsApp. O cliente recebe um link que abre uma página com os itens, o total e o nome da sua empresa.
O cliente aceita ou recusa na própria página. No aceite, o negócio vai para a etapa de ganho e dispara as mesmas automações do ganho manual.
A proposta trava ao ser enviada. Para mudar algo depois, use duplicar e reenviar.
Em Configurações você define o nome público da empresa, que é o que aparece para o cliente na página da proposta.

Central de Comando

A tela Comando virou Central de Comando e absorveu Oportunidades. Agora são abas: Hoje, Oportunidades, Time e Metas, e Qualidade dos dados.
A aba Hoje reúne o que precisa de ação no dia: tarefas vencidas e próximas, follow-ups e conversas paradas.
Time e Metas traz metas, previsão de receita e desempenho por vendedor. Qualidade dos dados aponta o que está faltando nos registros. As duas ficam disponíveis para Proprietário e Supervisor.
O item Oportunidades saiu do menu lateral. Os links antigos continuam funcionando e levam para a aba correspondente.

SLA de atendimento

O prazo de primeira resposta, o tempo sem retorno e os dias de negócio parado agora são definidos por empresa, em Configurações, na área de roteamento.
Antes cada pessoa tinha o próprio prazo salvo no navegador, e o Proprietário não conseguia padronizar. Agora a regra vale para todo o time.
O Inbox mostra um aviso quando o prazo está perto de estourar, e a Central de Comando reúne os atendimentos em risco.
Quando o prazo estoura, a conversa pode ser redistribuída automaticamente, respeitando o peso configurado de cada vendedor.
Em Métricas você acompanha o percentual de atendimentos no prazo, o tempo médio e a mediana por vendedor.

Inbox

Clicar em uma tarefa ou follow-up na Central de Comando ou no negócio abre direto a conversa daquele cliente. Antes era preciso procurar na lista.
As notas internas passam a aceitar anexos. Dá para guardar comprovante, documento ou áudio junto do registro, e baixar depois pelo Inbox ou pela ficha do negócio.
O espaço usado pelos anexos de nota aparece separado no medidor de armazenamento da empresa.

Tags unificadas no Kanban

O CRM tinha tags no Inbox e etiquetas no Kanban para a mesma coisa. Agora é só Tag. O card Etiquetas em Configurações passou a se chamar Tags.
As tags valem para a empresa inteira, não mais por número. Uma marcação criada em um número aparece em todos os números da mesma empresa.
O Kanban ganhou o filtro Sem as tags: escolha as tags que devem sumir do quadro e veja só o que importa. Útil para tirar da frente marcações como aguardando cliente ou contato extra.

Exportação do WhatsTracking

Relatórios e Links agora exportam em planilha, com data, contato, origem e campanha.
A leitura dos relatórios passou a trazer todos os registros. Acima de mil linhas os números da tela ficavam incompletos.
A exportação está disponível para Proprietário e Supervisor.

Campanhas e integrações em segundo plano

Os disparos de campanha e os envios para sistemas externos passaram a rodar em fila no servidor, com novas tentativas automáticas.
Fechar a aba no meio de um disparo não interrompe mais o envio.

Correções

Aplicar uma tag no Inbox não apaga mais as etiquetas que tinham sido colocadas na ficha do negócio.
A automação de adicionar tag passou a gravar no mesmo catálogo que o Inbox e o Kanban leem. Antes ela não tinha efeito visível.
A lista de oportunidades passou a considerar como fechado o negócio realmente marcado como ganho ou perdido, e não pelo nome da etapa. Quem renomeou etapas via negócio errado na fila.
O convite para entrar em uma empresa é aceito automaticamente ao abrir o link, sem passo extra.
Trocar de empresa não carrega mais dados da empresa anterior por engano.

Na central de ajuda

O roadmap passou a mostrar primeiro o que foi entregue mais recentemente, com a marcação de novo por trinta dias após a entrega.
Nas ideias você pode votar, comentar e acompanhar o que o time respondeu. Ideias entregues e recusadas saem da fila e ficam no histórico.