O Relatório de Ganhos, e o número que não fechava

Tem duas coisas nesta leva. A primeira: agora existe uma tela pra fechar o mês. A segunda: a gente achou o motivo daquele número que não batia no fechamento, e o motivo era nosso.

Já adiantando, porque ninguém merece ler isso com o coração na mão: nenhum negócio se perdeu, nenhum card saiu do lugar, nenhum histórico foi embora. O que escorregava era a contagem da receita em quem usa etapa depois do fechamento. Está corrigido, e o histórico foi reparado junto.

O Relatório de Ganhos

O Relatório de Ganhos não é novo, mas era bem mais simples e vivia escondido: abrir o Kanban, clicar nos três pontinhos, e esperar. Esperar bastante, porque ele carregava seu histórico inteiro de uma vez antes de mostrar qualquer coisa. Quanto mais venda no ano, mais lento.

Agora ele tem lugar próprio e trabalho de verdade: Central de Comando → Ganhos.

O topo dá o retrato do período. Receita ganha, negócios ganhos, ticket médio e ciclo mediano, que é quanto tempo o negócio leva pra fechar. Do lado, o progresso contra a meta de receita do mês. O período é livre e tem a opção “Todo o período”, pra somar tudo que já foi ganho sem recorte de data.

Achar uma venda no meio de mil: a busca aceita cliente, telefone ou código/OP, e casa pedaço do meio do texto, não só o começo. Quem usa código no nome do card acha pelo código. Fora isso tem filtro por funil e por vendedor, ordenação, e uma coluna “Etapa atual”: dá pra ver que aquele ganho está parado em “Confirmação de dados” há semanas sem abrir card nenhum. Tem ranking por vendedor, com o cabeçalho dizendo o que cada número é. E exporta em planilha respeitando o filtro que está na tela, não a base inteira.

A parte que muda o seu dia é a correção na própria linha. Vendedor, data e valor da venda. Clicou, corrigiu, acabou. Cada correção fica registrada. E se alguém saiu da equipe, dá pra reatribuir vendedor em lote em vez de abrir um card por vez.

Agora o botão pra quando a venda não é bem uma venda: “não contar este ganho na receita”. É pra obra do sócio, pra cortesia, pra venda que foi cancelada depois de assinada. O motivo é obrigatório, porque daqui a seis meses você não vai lembrar. O negócio não vai pra Perdido, ele continua ganho no funil, só para de entrar na conta. E some da receita no produto inteiro, não só nessa aba: Dashboard e Time & Metas passam a mostrar o mesmo número. Mudou de ideia? Desfaz ali mesmo.

Tem também o caminho de volta. Trazer de volta pro ganho um negócio que foi revertido, e ele volta com a data original da venda. Antes o único jeito era achar o card no Kanban e arrastar, o que carimbava a data de hoje e sobrava corrigir uma por uma. Negócio que nunca passou por etapa de ganho não é restaurado, e a tela diz quantos ficaram de fora em vez de fingir que deu tudo certo.

Quem enxerga a aba sai da permissão, não do cargo. Não é automaticamente “só gestor”.

Aquele número que não fechava

Se o seu mês anterior já apareceu zerado no Dashboard, era isto aqui.

Pro CRM, “ganho” era a última parada do funil. Aí você marca o negócio como ganho e arrasta pra “Instalação”, porque é o que o seu processo manda fazer, e o CRM entende que o negócio saiu do ganho. A venda para de ser contada na receita. Sem erro na tela, sem aviso. 🫠

Vale ser exato sobre o tamanho disso, porque a frase acima assusta mais do que deveria. O negócio continuava ganho, o card no lugar, o valor no card, o histórico do cliente inteiro. Nada de dado perdido, nada pra recuperar do seu lado. O que saía do lugar era o número: receita do mês, progresso da meta e Dashboard. E como o card tinha mudado de etapa naquele dia, o mês anterior aparecia magro e a venda datava do mês corrente.

O conserto tem duas partes. A primeira é sua: em Configurações → Funis do Kanban, cada etapa ganhou a marcação “Etapa depois da venda”. Marque as suas e o negócio pode avançar à vontade que a receita fica de pé. Negócio que nunca foi ganho não vira venda só por estar numa etapa dessas, então marcar não infla nada.

A segunda parte é nossa e já foi feita: as vendas que tinham parado de contar voltaram pra receita, com a data correta. O que você já tinha ajustado na mão continua como estava, não passamos por cima.

Seu agente de IA ganhou as chaves do funil 🔑

Isso nasceu de um pedido bem específico de um cliente: ele queria que o agente dele, desses montados no n8n ou no Make, movesse as leads pelas etapas do Kanban, e que o CRM fizesse o follow-up de acordo com a etapa em que a lead caísse.

Em IA tem uma aba nova, Agente Externo, com tudo que o agente precisa num lugar só: token, endereço da API, catálogo de ações pronto pra copiar, o mapa de etapas com o identificador de cada uma, e o registro do que a automação andou fazendo.

O que ele pode fazer: ler as etapas do funil, ler os dados da lead, mover o negócio de etapa, adicionar etiqueta, escrever nota e preencher campo personalizado.

O que ele não pode é você quem decide. Etapa por etapa, dá pra marcar quais só uma pessoa move. “Fechamento” ninguém automatiza sem querer.

E o detalhe que faz isso valer: mover pela API dispara tudo que o navegador dispararia. Automação, o espelho da etapa na conversa do Inbox, a linha na Jornada, o evento de Pixel. Antes existiam caminhos que empurravam o card por fora e nada disso acontecia, que é o pior tipo de erro: aquele em que tudo parece estar funcionando.

A Jornada também parou de mentir sobre autoria. Movimento feito por robô aparecia como se uma pessoa tivesse feito. Agora diz quem foi.

Ah, e o interruptor “Agente IA externo” mudou de endereço: saiu de dentro das configurações do número em Minha Empresa e foi morar nessa aba, junto do token e do registro.

Lembrete com hora marcada

Duas peças novas que só fazem sentido juntas. Um tipo novo de campo personalizado, “Data e hora”, e um comportamento novo nas Automações, “Esperar até uma data”.

O fluxo espera até a data marcada num campo do negócio, e você pode descontar minutos antes. “Avisa 30 minutos antes da visita.” É o tipo de coisa que hoje mora no calendário de fora, com alguém torcendo pra não esquecer de olhar.

Tinha um detalhe aqui que estragava tudo. O horário era calculado uma vez, quando o card entrava na etapa, e nunca mais revisto. Remarcar o compromisso depois disso fazia o lembrete sair na hora velha, e nenhum fluxo novo nascia pra corrigir. Remarcava pra semana seguinte, o lembrete tocava na data velha. Agora o fluxo relê a data antes de agir: remarcação pra frente reagenda sozinha, e campo apagado cancela.

Um campo, dois lugares

Ao criar um campo personalizado em Contatos, dá pra marcar “Aparece também nos Negócios”. Não é cópia, é o mesmo dado: editou no card, mudou no contato, e vice-versa. Nada de dois valores brigando pra ver qual é o verdadeiro.

Junto disso, o Perfil do Inbox passou a mostrar os campos personalizados do contato, editáveis ali mesmo, sem sair da conversa.

E uma correção que provavelmente já te mordeu sem você saber: o card do Kanban salvava o bloco inteiro de campos personalizados a partir do que estava na tela quando você abriu. Se alguma coisa mudou nesse meio-tempo, uma automação, um colega, o seu “salvar” desfazia a mudança em silêncio.

O fim do “comercial1”

Se a sua empresa usa e-mail funcional, você conhece esta: o painel de Co-atendentes, as etiquetas do topo da conversa, a lista de conversas e o “Em atendimento por” mostravam o prefixo do e-mail. Resultado, todo mundo virava “comercial1”, “comercial2”, “comercial3”. Um time inteiro de pessoas sem nome.

Agora aparece o nome que está no perfil, com a foto. O e-mail fica só de reserva, pra quem não preencheu. A busca da janela de adicionar co-atendente também acha por nome.

Outra que era pior do que parecia: multi-atendimento estava atrás do selo Pro, e não devia. O controle morava junto da distribuição automática de leads, que é Pro. Só que multi-atendimento não é. Quem estava no Starter lia “recurso Pro” e desistia de ligar uma coisa que já era dele. Ganhou lugar próprio, fora do selo.

E o interruptor de multi-atendimento do número parou de mentir. Ele dizia “ativado” e não gravava nada pra quem não é proprietário. Agora quem não pode alterar vê o controle desabilitado e o motivo.

Corrigimos também um erro escondido que disparava quando você abria o menu de clique direito da conversa. Ele não aparecia na tela pra ninguém, então não dava pra reclamar. Estava lá do mesmo jeito.

Miudezas que alguém pediu

• A aba Cobrança voltou pra Configurações. Estava escondida atrás de uma chave que nunca foi ligada, e o motivo de escondê-la deixou de existir faz tempo.
• Motivos de perda ganharam tela própria. Criar, editar, excluir. E ao excluir um motivo, você escolhe pra qual motivo os negócios daquele vão, em vez de deixá-los órfãos.
• Remover uma pessoa do time agora mostra o erro com o motivo, em vez de fazer o botão parecer quebrado. E ficou explícito que remover o último Proprietário é bloqueado, senão a empresa fica sem ninguém que possa convidar ou trocar cargo.