O board de entregas é onde o trabalho continua depois que o negócio foi ganho: instalar, matricular, implantar, treinar. É um quadro separado, com etapas próprias, e nada nele mexe no seu funil de vendas.
Funis de projeto e etapas
O board tem funil próprio, com etapas próprias. No primeiro acesso o sistema já cria um funil de projetos com etapas padrão, pra você não começar do zero.
Pra ajustar, vá em Configurações → Pós-venda. Ali você renomeia etapas, cria novas e pode ter mais de um funil, quando tipos de entrega diferentes seguem caminhos diferentes. Um deles fica marcado como padrão: é nele que caem as entregas novas.
A etapa que conclui
Cada etapa tem uma marcação que diz se ela conclui ou não conclui o projeto. Normalmente é a última, mas quem decide é você.
Arrastar um card pra essa etapa fecha a entrega, e o sistema confirma com um aviso de projeto concluído.
Criar uma entrega
O caminho principal é de dentro do negócio, e não do board.
- Abra o card do negócio no Kanban.
- Vá na aba Projeto.
- Clique em Criar projeto.
A entrega nasce já ligada àquele cliente e àquela negociação, então você não redigita nada. Se a criação automática estiver ligada nas configurações, ela nasce sozinha quando o negócio for marcado como ganho, e o botão continua ali pra quando você quiser adiantar.
A negociação continua intocada
Esse é o ponto que costuma gerar dúvida: criar um projeto não move e não altera o negócio. Ele continua no funil de vendas, na etapa em que estava.
São dois quadros com propósitos diferentes. O funil de vendas conta a história de como você vendeu; o board de entregas conta a história de como você entregou. Misturar os dois é o que faz um funil ficar com etapa de “instalação” no meio das etapas de negociação.
Ligou o módulo depois de já ter vendido
Quem ativa o pós-venda com vendas já fechadas não precisa recriar tudo à mão. Em Configurações → Pós-venda existe o botão Gerar entregas dos últimos 30 dias, que varre os negócios ganhos recentes e cria a entrega que estiver faltando.
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