Ligar o módulo de pós-venda · Central de ajuda Vender+ CRM

O módulo de pós-venda vem desligado. Se você procurou “Pós-venda” no menu lateral e não achou, não é bug: ele ainda não foi ligado nessa empresa.

Este artigo é o passo zero da categoria. Sem ele, nada do resto aparece.

Onde ligar

Vá em Configurações → Pós-venda. O primeiro card da aba se chama Módulo de pós-venda, e a chave dele diz Desligado.

Ligue a chave. O item passa a aparecer no menu lateral na hora.

O card Módulo de pós-venda em Configurações, com a chave de ligar e o campo do nome que a empresa usa. — A chave do módulo e o campo do nome ficam no mesmo card.

A segunda decisão: criar automaticamente ou não

Com o módulo ligado aparece uma segunda chave, Criar automaticamente ao ganhar. Ela é uma decisão separada, e vem desligada de propósito.

Chave	O que acontece a cada negócio ganho
Desligada (padrão)	Nada automático. Cada entrega nasce à mão, pela aba Projeto dentro do card do negócio.
Ligada	Todo negócio marcado como ganho vira uma entrega, já com cliente e vendedor preenchidos.

Dê a ele o nome que vocês já usam

Ninguém no seu time fala “pós-venda” no dia a dia. Fala “implantação”, “matrícula”, “onboarding”, “instalação”.

No mesmo card existe o campo Como sua empresa chama isso. Escreva ali o nome de vocês e clique em Salvar nome. Esse nome passa a aparecer no menu lateral e no título das entregas criadas automaticamente.

Vale o minuto que leva. Menu que fala a língua da casa é menu que o time encontra sem treinamento.

O que fazer em seguida

Ligado o módulo, falta preparar o board: as etapas por onde a entrega caminha e qual delas marca o trabalho como concluído. Isso está no artigo do board de entregas.