Pra usar o Vender+ CRM você precisa conectar pelo menos um número de WhatsApp. Cada número conectado vira uma instância, é ela que recebe as conversas no Inbox e alimenta o funil.
Antes de começar
- Você precisa do papel de Proprietário na empresa. Supervisores e Vendedores não criam instâncias.
- Tenha o celular com o WhatsApp do número em mãos: a conexão por QR code é feita por ele.
- O número deve estar ativo e funcionando no aparelho.
Criar a instância
- Abra Minha Empresa no menu lateral.
- Na seção Instâncias, clique em criar nova instância.
- Dê um nome que o time reconheça, por exemplo, o setor ou a campanha que esse número atende.
- Escolha o tipo de API da instância. Se você não sabe qual usar, comece pela opção padrão sugerida na tela; dá pra falar com o suporte antes de mudar.
Conectar pelo QR code
- Com a instância criada, clique em conectar, um QR code aparece na tela.
- No celular, abra o WhatsApp e vá em Dispositivos conectados.
- Toque em Conectar dispositivo e aponte a câmera pro QR code.
- Aguarde a confirmação. Quando a conexão fechar, o status da instância muda pra conectado.
Depois de conectar
As conversas novas do número passam a entrar no Inbox. A partir daí vale configurar:
- Funil e etapas do Kanban, em Configurações.
- Saudação automática e horário de atendimento, também em Configurações.
- Os membros do time que atendem esse número, em Minha Empresa.
Problemas comuns
| Sintoma | O que verificar |
|---|---|
| QR code expira antes de escanear | Gere um novo e escaneie logo em seguida |
| Instância conecta e cai | Celular sem internet ou WhatsApp fechado no aparelho |
| Não vejo o menu de criar instância | Seu papel na empresa não permite, peça ao Proprietário |