O Kanban é o mapa das suas vendas: cada coluna é uma etapa do funil e cada card é um negócio em andamento. Você abre a tela pelo menu Kanban e, num olhar só, vê onde cada negociação está e quanto de receita tem em cada fase.
Como a tela é organizada
Na primeira visita, um tour apresenta as quatro áreas principais: Etapas do Funil (as colunas), Cards de Negociação (os negócios), Criar Negócio e Filtros. Cada card mostra as informações do negócio, como o nome do lead, o valor, o responsável e as etiquetas.
Criar um negócio
- Abra o Kanban.
- Clique em + Negócio rápido.
- Preencha o nome e o telefone do lead.
- Salve. O card aparece no funil, pronto pra ser trabalhado.
Mover um negócio de etapa
- Clique e segure o card do negócio.
- Arraste até a coluna da etapa desejada.
- Solte. A etapa é atualizada automaticamente.
Simples assim: o lead avançou na conversa, você arrasta o card. O funil só funciona como retrato real das vendas se os cards estiverem nas etapas certas.
Ler as somas por coluna
No topo de cada coluna aparece a soma dos valores de todos os negócios daquela etapa. É a receita potencial de cada fase do funil. A tela também mostra o valor total do funil inteiro.
Na prática, isso responde perguntas rápidas do dia a dia:
- Quanto dinheiro está em negociação agora?
- Qual etapa concentra mais valor?
- O funil está cheio no começo e vazio no fim, ou o contrário?
Mais de um funil
O Vender+ CRM permite mais de um funil (pipeline). Isso é útil quando a empresa tem processos de venda diferentes, por exemplo, um funil pra vendas rápidas e outro pra negociações longas.
Cada funil tem controle de acesso: dá pra definir quem enxerga o quê. Se você é Vendedor ou Supervisor e não encontra um funil que deveria ver, fale com o Proprietário da empresa. Provavelmente é uma questão de acesso, não um erro.
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