Quando o funil enche, achar o negócio certo vira o desafio do dia. Etiquetas e filtros existem pra isso: a etiqueta marca o que a etapa sozinha não conta, e o filtro mostra só o recorte que interessa agora.
Pra que servem as etiquetas
Etiquetas são marcações coloridas que aparecem nos cards dos negócios. A etapa diz onde o negócio está no funil; a etiqueta diz algo a mais sobre ele, por exemplo, “urgente”, “vai pensar” ou “indicação”.
Como as etiquetas ficam visíveis no card, dá pra bater o olho numa coluna e identificar na hora quem precisa de atenção, sem abrir negócio por negócio.
Onde as etiquetas são configuradas
As etiquetas da empresa são criadas na aba Funil, dentro de Configurações. É lá que se define o conjunto de etiquetas que o time vai usar.
Aplicar etiquetas num negócio
- No Kanban, clique no card do negócio.
- Vá até a seção de etiquetas.
- Adicione ou remova as etiquetas que fizerem sentido.
Pronto, as etiquetas passam a aparecer no card, visíveis pra todo mundo que acompanha o funil.
Filtrar o funil
A barra de Filtros fica no topo do Kanban. Você pode:
- Buscar por nome ou telefone do lead.
- Filtrar por responsável, pra ver só os negócios de um Vendedor (ou só os seus).
- Filtrar por origem, de onde o lead veio.
- Filtrar por campanha, qual campanha trouxe o lead.
- Filtrar por data.
Selecionar vários negócios de uma vez
O Kanban tem multi-seleção: em vez de abrir card por card, você seleciona vários negócios e trabalha com todos em conjunto. É o caminho mais rápido quando uma mudança vale pra um grupo inteiro de negócios.
Etiqueta bem aplicada e filtro bem usado transformam um funil cheio em algo gerenciável: você para de procurar negócio e passa a trabalhar a lista certa.
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