O Vender+ CRM trabalha com três papéis na empresa: Proprietário, Supervisor e Vendedor. O papel define o que cada pessoa vê no menu e o que consegue fazer, e entender essa divisão resolve boa parte das dúvidas de “cadê tal tela?”.
O que cada papel faz
| Papel | No dia a dia |
|---|---|
| Proprietário | Dono da conta. Acesso completo: atendimento, gestão, Configurações, Broadcast, instâncias, membros e alertas de conexão. |
| Supervisor | Acompanha o time no atendimento e acessa as configurações operacionais. No Inbox, o filtro por membro mostra a fila de cada vendedor. |
| Vendedor | Atende as conversas e trabalha o funil. Não vê Configurações nem Broadcast. |
A lógica é simples: quanto mais o papel mexe na estrutura da conta, mais telas ele enxerga. Quem só atende não precisa, e não deve, ter acesso ao que muda o comportamento do sistema inteiro.
Quem pode mudar permissões
Os ajustes ficam na seção Permissões do time, dentro de Minha Empresa. Quem define e altera o papel de cada membro é o Proprietário.
Se você precisa de um acesso que não tem, o caminho é pedir ao Proprietário. Vale explicar o motivo, porque a resposta certa nem sempre é subir o papel. Às vezes o que você procura está em outra tela.
”Não vejo Configurações”, os motivos
Esse é o caso clássico. Confira nesta ordem:
- O seletor está em “Todas as instâncias”. As Configurações são por instância. Quando o seletor no topo do menu lateral está em Todas as instâncias, o item sai do menu, pra qualquer papel. Escolha um número específico e ele volta na hora.
- Seu papel é Vendedor. Por padrão, o Vendedor não vê Configurações nem Broadcast. Não é erro nem conta bugada: é o desenho do papel. Se o seu trabalho mudou e você precisa dessas telas, peça ao Proprietário pra revisar seu papel.
- A tela foi desligada pra sua empresa. Mais raro, e sempre combinado antes: a equipe Vender+ consegue desligar telas específicas para uma empresa. Se o item não voltou nos dois primeiros passos, fale com o suporte.
Além do papel: quem vê o quê
O papel é a régua grossa. Existe um ajuste mais fino em Configurações, nas permissões do time, pra decidir o que cada pessoa enxerga no Inbox e no Kanban: a base inteira, só o que é dela, ou uma lista de exceções.
É o que resolve o caso do vendedor que não pode ver a carteira do colega, sem precisar rebaixar o papel dele e tirar acesso a mais coisa do que devia.
Boas práticas de permissão
- Papel mínimo que resolve. Comece todo mundo com o menor acesso que dá conta da função e suba só quando a necessidade for real.
- Revise quando alguém muda de função. Promoveu um vendedor pra cuidar do time? Ajuste o papel junto.
- Poucas pessoas com papel de gestão. Quanto menos gente pode alterar Configurações e instâncias, menor a chance de uma mudança acidental parar o atendimento.