O funil é o caminho que o lead percorre do primeiro contato até a venda, e as colunas do Kanban nascem dele. Tudo isso se configura na aba Funil, dentro das Configurações.
Antes de começar
As Configurações são por instância. Selecione um número específico no seletor de instância, em “Todas as instâncias” a tela não aparece no menu. A aba Funil vale pra instância selecionada.
Montar as etapas
- Abra Configurações no menu lateral e vá na aba Funil.
- Crie as etapas na sequência real da sua venda. Cada etapa vira uma coluna no Kanban.
- Ajuste os nomes até que qualquer pessoa do time entenda sem precisar perguntar.
O que você define aqui aparece na hora pro time inteiro: quem atende no Inbox e quem gerencia pelo Kanban enxergam as mesmas etapas.
Etiquetas
As etiquetas também moram na aba Funil. Elas respondem uma pergunta diferente das etapas:
- Etapa é onde o lead está no caminho da venda. Todo lead está em exatamente uma etapa.
- Etiqueta é uma característica do lead, “urgente”, “quer parcelar”, “indicação”. Um lead pode ter várias, ou nenhuma.
Se você se pegar criando uma etapa pra marcar um tipo de lead, pare: isso é trabalho de etiqueta.
Boas práticas de funil enxuto
Funil bom é funil que o time usa. E o time só usa o que consegue entender de relance:
- Menos etapas, mais clareza. Se alguém hesita ao decidir em qual etapa um lead está, tem etapa sobrando ou nome confuso.
- Cada etapa é um avanço real. “Novo lead”, “qualificado”, “negociação”, “venda” contam uma história. Etapas vagas como “em contato” só acumulam card parado.
- Comece simples. Monte a versão mínima e só crie etapa nova quando a falta dela doer na prática. É muito mais fácil adicionar uma etapa do que convencer o time a usar dez.
Suas etapas conversam com o resto
Duas integrações dependem diretamente das etapas do funil:
- WhatsTracking: cada link rastreável pode ter uma etapa-alvo, o lead que chega por ele já entra naquela etapa.
- Pixel da Meta: os eventos de pixel são disparados a cada avanço no Kanban, com as etapas funcionando como gatilhos.