Follow-up agendado e Resumo IA

A maioria das vendas não morre no “não”, morre no esquecimento. O lead pediu pra falar depois, o dia encheu, e ninguém voltou. O Inbox tem duas ferramentas pra fechar essa torneira: o follow-up agendado, que lembra você de voltar, e o Resumo IA, que devolve o contexto quando você volta.

Agendar um follow-up

1. Abra a conversa no Inbox.
2. Clique no ícone de calendário no topo da conversa.
3. Escolha a data e o horário do retorno.

Quando chegar a hora, o sistema lembra você. O lead que pediu “me chama mês que vem” deixa de depender da sua memória.

A bolinha amarela no menu

Quando existem follow-ups pedindo atenção, o item Inbox do menu lateral ganha uma bolinha amarela com o número de retornos esperando. É o seu radar: bateu o olho no menu, já sabe quantos são, sem precisar abrir conversa por conversa pra conferir.

Não confunda com a vizinha. No mesmo canto pode aparecer também uma bolinha vermelha, que fica piscando, e essa conta mensagens não lidas, não follow-ups. Quando passam de 99, ela mostra “99+”.

Vale criar o hábito de olhar a bolinha amarela ao começar o dia. Follow-up atrasado esfria rápido: o lead que era quente na sexta já conversou com o concorrente na segunda.

Resumo IA: contexto em segundos

O Resumo IA lê a conversa inteira e devolve o essencial: o que o lead quer, o nível de interesse e os próximos passos sugeridos.

Ele brilha em três situações:

• Conversa transferida. Quando uma conversa muda de vendedor ou de instância, o histórico vai junto. Em vez de rolar semanas de mensagens pra entender o caso, quem recebe gera o resumo e continua de onde parou.
• Conversa longa. Negociações que se arrastam acumulam áudios, arquivos e idas e vindas. O resumo recupera o fio da meada sem releitura.
• Retorno de follow-up. Antes de chamar o lead agendado, gere o resumo e relembre o que foi combinado. Você chega na conversa sabendo o nome, o interesse e o ponto exato onde parou.

Os dois juntos

O fluxo que funciona: o lead pede um tempo, você agenda o follow-up antes de fechar a conversa. No dia marcado, a bolinha amarela avisa. Você abre a conversa, gera o Resumo IA, recupera o contexto em segundos e chama o lead com uma mensagem que mostra que você lembrou de tudo. Nenhuma venda perdida por esquecimento, e nenhum “quem é você mesmo?” do outro lado.