A fila é a lista de conversas à esquerda do Inbox. Numa operação movimentada ela enche rápido, e o que separa quem atende bem de quem se perde é saber recortar essa lista: ver só o que é seu, só o que ninguém pegou, ou só o que uma pessoa específica está tocando.
Os atalhos que ficam sempre à vista
Logo abaixo da busca há uma barra com quatro atalhos:
- Todas, a fila inteira que você tem permissão de ver.
- Minhas, só as conversas em que você é o responsável.
- Sem dono, as que ainda não têm responsável. É aqui que mora o que corre risco de ficar sem resposta.
- Não lidas, as que têm mensagem esperando você.
Ver a fila de uma pessoa
O filtro por pessoa não fica nos atalhos. Ele mora no botão Filtros, na linha de baixo, ao lado de Favoritas e Arquivadas.
- Clique em Filtros.
- Vá até a seção Responsável.
- Troque Qualquer responsável… pelo nome da pessoa.
A lista filtra na hora e o botão Filtros ganha um selo com a contagem de filtros ativos, pra você não esquecer que está vendo um recorte. Pra desfazer, volte pra Qualquer responsável… ou use Limpar filtros avançados, no fim do painel.
Logo abaixo existe a seção Time, que faz o mesmo recorte para um time inteiro em vez de uma pessoa só.
Marcar como não lida
Abriu a conversa, entendeu do que se tratava, mas não vai resolver agora? Devolva ela pro estado de pendente em vez de confiar na memória.
Clique nos três pontos à direita da linha da conversa, ao lado da estrela, ou clique com o botão direito em qualquer ponto da linha. No menu, escolha Marcar como não lida. A conversa volta a se destacar e passa a aparecer no atalho Não lidas. Pra desfazer, o mesmo menu mostra Marcar como lida.
Mover a conversa de etapa
A etapa do funil fica no cabeçalho da conversa aberta, no seletor Etapa do Funil, junto das tags e do botão de assumir. Escolher outra etapa move o negócio no Kanban sem você precisar sair da conversa.
Se a conversa ainda não virou negócio, no lugar do seletor aparece Criar no Kanban. E se o negócio estiver num funil que você não gerencia, a etapa aparece travada, sem opção de troca.
Antes de encerrar o dia
Passe o olho na fila com o atalho Sem dono e depois com Minhas. O que ficou sem responsável precisa de dono, e o que é seu e continua aberto merece uma marcação de não lida ou um follow-up agendado, pra que amanhã ninguém precise adivinhar onde cada conversa parou.
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