Configurar o CRM do zero

Conectou o número e agora? Antes de soltar o time no atendimento, vale uma configuração inicial. São seis passos, feitos uma única vez. Siga na ordem e, no final, o CRM está pronto pra operar.

Antes de começar

• Você precisa do papel de Proprietário ou Supervisor. Quem entra como Vendedor não vê Configurações.
• No seletor de instância, no topo do menu lateral, escolha um número específico. Com “Todas as instâncias” selecionado, o item Configurações some do menu.

1. Conecte o número

Sem número conectado, nada acontece: é a instância que recebe as conversas no Inbox. Se ainda não conectou, abra Minha Empresa e siga o artigo “Conectar seu WhatsApp ao Vender+ CRM”. Depois volte aqui.

2. Monte o funil

Abra Configurações e vá na aba Funil. Aqui você define os estágios da sua venda, e cada estágio vira uma coluna no Kanban. Use os nomes que o seu time já fala no dia a dia: fica mais fácil manter tudo atualizado.

Aproveite pra cadastrar os motivos de perda. Quando um lead for marcado como perdido, o sistema pergunta o porquê, e esses motivos viram informação pra você melhorar o processo.

3. Defina os campos

Na aba Campos, escolha quais informações você quer guardar de cada lead além do básico, o que fizer sentido pro seu negócio.

4. Convide o time

Vá em Minha Empresa e convide cada pessoa da equipe, definindo o papel: Supervisor ou Vendedor. O papel controla o que cada um vê: Vendedor, por exemplo, não acessa Configurações nem Broadcast. Os detalhes de cada papel estão no artigo “Convidar seu time e entender os papéis”.

5. Configure o roteamento

Na aba Roteamento, você define como as conversas novas são distribuídas entre os vendedores. Funciona por regras avaliadas em ordem de prioridade: a primeira que corresponder decide quem recebe o lead. Se nenhuma corresponder, a conversa entra na distribuição automática entre o time.

Comece simples, uma distribuição pareja entre os vendedores já resolve a maioria das operações. Regras mais específicas você cria quando a rotina pedir.

6. Saudação e horário

Pra fechar, duas abas rápidas:

• Saudação, a mensagem automática que o lead recebe ao chamar. É a primeira impressão da sua empresa; escreva como você falaria.
• Horário, o horário de atendimento da operação. Assim quem chama fora do expediente recebe um retorno e sabe quando esperar resposta.

Resumo do checklist

Pronto. A partir daqui, o trabalho do time é no Inbox e no Kanban, e o seu é acompanhar os números no Dashboard.