Conectou o número e agora? Antes de soltar o time no atendimento, vale uma configuração inicial. São seis passos, feitos uma única vez. Siga na ordem e, no final, o CRM está pronto pra operar.
Antes de começar
- Você precisa do papel de Proprietário ou Supervisor. Quem entra como Vendedor não vê Configurações.
- No seletor de instância, no topo do menu lateral, escolha um número específico. Com “Todas as instâncias” selecionado, o item Configurações some do menu.
O mapa das Configurações
Antes do checklist, vale saber o que existe lá dentro, porque os seis passos usam só parte das abas:
| Aba | Pra que serve |
|---|---|
| Empresa | Os dados da sua empresa |
| Armazenamento | Quanto espaço você usa e por quanto tempo cada tipo de arquivo fica guardado |
| Roteamento | Quem recebe cada conversa nova |
| Saudação | A mensagem de boas-vindas |
| Horário | O horário de atendimento e a mensagem de ausência |
| Funil | As etapas da venda e as etiquetas |
| Pós-venda | O board de entregas, que vem desligado |
| Campos | As informações extras de contato e negócio |
| Alertas | Os avisos de conexão caída |
| Meta Ads | O pixel da Meta e o diagnóstico dele |
| Google Ads | O GTM, o GA4 e o envio das vendas de volta pro Google |
| Integrações | Webhooks e Typebot |
| Cobrança | Seu plano, o uso e as faturas |
1. Conecte o número
Sem número conectado, nada acontece: é a instância que recebe as conversas no Inbox. Se ainda não conectou, abra Minha Empresa e siga o Conectar seu WhatsApp ao Vender+ CRM. Depois volte aqui.
2. Monte o funil
Abra Configurações e vá na aba Funil. Aqui você define os estágios da sua venda, e cada estágio vira uma coluna no Kanban. Use os nomes que o seu time já fala no dia a dia: fica mais fácil manter tudo atualizado.
Aproveite pra cadastrar os motivos de perda. Quando um lead for marcado como perdido, o sistema pergunta o porquê, e esses motivos viram informação pra você melhorar o processo.
3. Defina os campos
Na aba Campos, escolha quais informações você quer guardar de cada lead além do básico, o que fizer sentido pro seu negócio.
4. Convide o time
Vá em Minha Empresa e convide cada pessoa da equipe, definindo o papel: Supervisor ou Vendedor. O papel controla o que cada um vê: Vendedor, por exemplo, não acessa Configurações nem Broadcast. Os detalhes de cada papel estão em Convidar seu time e entender os papéis.
5. Configure o roteamento
Na aba Roteamento, você define como as conversas novas são distribuídas entre os vendedores. Funciona por regras avaliadas em ordem de prioridade: a primeira que corresponder decide quem recebe o lead. Se nenhuma corresponder, a conversa entra na distribuição automática entre o time.
Comece simples, uma distribuição pareja entre os vendedores já resolve a maioria das operações. Regras mais específicas você cria quando a rotina pedir.
6. Saudação e horário
Pra fechar, duas abas rápidas:
- Saudação, a mensagem automática que o lead recebe ao chamar. É a primeira impressão da sua empresa; escreva como você falaria.
- Horário, o horário de atendimento da operação. Assim quem chama fora do expediente recebe um retorno e sabe quando esperar resposta.
Resumo do checklist
| Passo | Onde fazer |
|---|---|
| 1. Conectar o número | Minha Empresa |
| 2. Montar o funil | Configurações, aba Funil |
| 3. Definir os campos | Configurações, aba Campos |
| 4. Convidar o time | Minha Empresa |
| 5. Configurar o roteamento | Configurações, aba Roteamento |
| 6. Saudação e horário | Configurações, abas Saudação e Horário |
Pronto. A partir daqui, o trabalho do time é no Inbox e no Kanban, e o seu é acompanhar os números no Dashboard.
config · configuracao · setup · checklist · comecar · funil · roteamento · do zero